锋龙股份2022年年度董事会经营评述

  公司的主营业务之一为园林机械零部件的研发、生产和销售，属于园林机械行业，产品最重要的包含点火器、飞轮和汽缸等，是是园林机械发动机的关键组成。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新标准，园林机械行业属于专用设备制造业（C35）中的机械化农业及园艺机具制造业（C3572）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），园林机械行业属于专用设备制造业（C35）。公司园林机械零部件所属行业分类图园林机械行业发展至今已有超过百年的历史，多种不一样的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着时下人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械逐渐成为欧美等发达国家和地区家庭常备机具。到了20世纪末，各国主要城市的绿地建设和养护作业也基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步，行业进入了快速发展时期。根据Freedonia《Global Power Lawn＆Garden Equipment》统计数据，全球园林机械产品市场需求长期处于高位，2020年全球市场总需求为250.80亿美元，预计至2030年，全球园林机械产品市场需求将达到309亿美元。从市场分布来看，目前美国和欧洲的发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言，园林机械行业正处于持续发展阶段。我国园林机械行业的发展起步较晚，但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前追赶。从20世纪80年代开始，美国MTD、德国STIHL、瑞典HUSQVARNA等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场，将各类园林机械产品引入我国，同时也促进了国内相关行业的发展。我国改革开放进入新的时期后，经济快速发展，城市化进程不断加快，城市公共绿化面积逐年增长；同时，居民收入水平显著提高，对居住环境的要求也不断上升，别墅区、生活小区、企业绿化以及城市公共绿地的绿化建设不断完善，园林机械产品需求持续提升。在此背景下，我国的园林机械行业迎来了发展的契机，涌现出众多规模不一的园林机械生产企业。在园林机械零部件这一细分行业领域，由于人力成本、运营成本不断上升，美国和欧洲等发达国家及地区的园林机械整机生产厂商纷纷将产能向具有成本优势和产业链完整度优势的发展中国家及地区转移，采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。随着技术进步和自动化水平的逐步提升，以公司为代表的国内园林机械零部件供应商正靠着自身成长，跨越性能认证、客户认证、资金实力等壁垒与阻碍，逐步具备与国外竞争对手一较高下的能力。而随着国内园林机械零部件企业十几年如一日的持续改善与技术积累，我国企业的竞争力已逐步从最初的产品成本优势提升至产业链配套完善优势、大批量质量稳定优势，已日益成为园林机械零部件产品在世界范围内的主力提供方。2022年度，受国际政治经济环境变化、因海运等因素导致客户提前备货等影响，美国和欧洲地区出现了较为严重的通胀和产品胀库现象，园林机械整机的市场终端需求存在了一定程度的减缓。但由于法规、文化及生活习惯等带来的实际需求，园林机械产品作为家庭生活的刚需产品，其市场需求也终将会随着库存的消耗及经济的恢复，逐步得到修复和发展。公司汽车零部件产品主要为多种品规的精密铝合金压铸件。从应用范围看，公司汽车零部件产品用作汽车制造，根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新标准，汽车零部件行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3660）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），汽车零部件行业属于汽车制造业（C36）。公司汽车零部件所属行业分类图汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密铝合金压铸件。在“碳中和”背景下，随着人们对汽车节能减排的愈发重视，汽车产业呈现了以铝代钢、以铝代铁、轻量化生产制造的趋势。根据测算，汽车重量每降低100kg，燃油车每公里可以节约0.5L燃油，在汽油车减重10%与20%的情况下，能效分别提升3.3%与5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重10%与20%的情况下，能效分别提升6.3%与9.5%。精密铝合金压铸件及其组件是汽车轻量化的核心，对于传统能源汽车和新能源汽车的节能减排均具有重要意义。目前全球汽车零部件中精密铝合金压铸件市场整体呈现持续快速发展的态势。方正证券早在2014年出具题为《车用铝材的春天，风从北美来》研报就指出，汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。具体反映在平均单车用铝量上，1980年北美地区每辆车平均用铝量为54千克，到2010年这一数值增长到154千克，预计到2025年这一数值将会接近325千克。因此，汽车精密铝合金压铸件在目之所及的很长一段时间内，将凭借轻量化的优势，拥有十分广阔的市场需求。随着杜商精机的加入，公司的汽车零部件产品类别也从精密铝合金压铸件为主，叠加精密铁制汽车零件及组件，生产工艺类型更加丰富，加工技艺愈发完善，成套组件及系统产品供应能力得到显著提升。从整车市场发展角度来看，据中国汽车工业协会统计分析，2022年，中国汽车产销分别为2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长3.40%和2.10%。乘用车产销分别为2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比分别增长11.20%和9.50%；其中，中国品牌乘用车销量为1,176.60万辆，同比增长22.80%。新能源汽车产销分别为705.80万辆和688.70万辆，同比分别增长96.90%和93.40%。商用车产销分别为318.50万辆和330.00万辆，同比分别下降31.90%和31.20%；其中，货车产销分别为227.80万辆和289.30万辆，同比分别下降33.40%和32.60%；客车产销分别为40.70万辆和40.80万辆，同比分别下降19.90%和19.20%。据欧洲汽车工业协会(ACEA)发布的数据，2022年全年，欧盟乘用车新车注册量为926万辆，同比下降4.6%，商用车新车注册量为160万辆，同比下降14.6%。而根据市场研究公司MotorIntelligence发布的最新报告显示，2022年度美国整体汽车市场出现萎缩，总销量同比下降8%。公司汽车零部件产品的下游应用以商用车为主、乘用车为辅，2022年度受制于市场需求影响，存在产销同比下降情形。但根据中国汽车工业协会统计分析，2023年2月，商用车产销均呈快速增长。2023年2月，商用车产销分别完成31.7万辆和32.4万辆，环比分别增长61%和79.4%，同比分别增长13.5%和29.1%。国内商用车市场在2023年初，呈现出复苏迹象。公司子公司杜商精机致力于液压零部件的研发、生产和制造，产品主要包括液压阀及组件、气动阀及组件、泵/马达零组件及其他各类阀件，广泛应用于工程机械、工业机械、半导体和商用车功能模块领域。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新标准，该类产品属于通用设备制造业（C4）中泵、阀门、压缩机及类似机械制造品类下的液压和气压动力机械及元件制造（C3444）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），液压零部件行业属通用设备制造业（C34）。公司液压零部件所属行业分类图国外液压件行业发展历史较长，行业较为成熟，产业集中度较高。经过长期的发展与完善，液压技术已经发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术，液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。发达国家90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线%的工程机械都采用了液压技术，并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化、电液一体化方向发展，其应用的范围还将不断得到扩展。我国液压件行业起步于20世纪50年代，最初主要应用于仿苏的磨床、拉床等机床行业，随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。随着国民经济以及装备制造业的快速发展，目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游各行业配套需要的产业。我国液压行业虽然起步较晚，和国外先进技术水平相比仍存在较大差距，国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距，中高端液压产品长期依赖进口。这些中高端产品中，90%的液压零部件受制于国外，70-80%的利润被国外液压产品制造商获取。但在我国经济的持续快速增长和装备制造业转型升级的需求带动下，液压技术在工业各个领域的应用不断得到拓展。在越来越注重自主可控和国产替代的当下，液压零部件也是国家急需解决的“卡脖子”领域的重要环节，其所在市场拥有超过100亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征，对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量发展空间与良好的成长机遇。杜商精机等高端液压零部件制造企业，也将顺应着这股时代的潮流，应运发展、成长壮大。按下游分类，工程机械是液压市场最大下游，是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备，其中，工程机械占比最高，达到41.9%。根据工程机械行业相关数据显示，中国的挖掘机销量继2017年实现99.5%的巨幅增长后，2018年增长依然强劲，同比增幅达45%，203,420台的年度总销量更是刷新了历史最高记录，市场呈现出“旺季很旺、淡季不淡”的新特征。根据中国工程机械行业协会统计数据，2018年中国工程机械销售量达到了203,420台，成为全球范围内最大的工程机械市场。即便2022年度，工程机械整体遇到了一定的周期，各大主机厂存在营收下滑的情况，但国产替代进口，尤其是中高端液压件的发展，在长期来看，还是具备确定的需求和机会。而当下自主可控需求较为明确的半导体领域，液压、气压等精密控制组件的需求也在不断增长。尤其是进口件获取存在不利因素的近些年，国产半导体管阀的需求十分确定。杜商精机作为日本富士金为首的半导体阀行业龙头企业的供应商，也将抓住行业机遇，不断拓展产品的应用领域。在园林机械零部件行业方面，公司是我国该行业主要的零部件生产销售企业之一，是STIHL、HUSQVARNA、MTD、HONDA、TTI、EMAK等国际知名园林机械整机厂商的长期业务合作伙伴。公司的主要园林机械零部件产品点火器、飞轮以外销为主。未来，公司将在稳固现有行业地位的同时，进一步在技术与产品领域积极拓展，力争满足客户更加多样化和自动化的零部件产品需求，巩固消费级市场的同时，加大专业级、商用级整机领域的推进，并持续关注行业新兴产品及发展方向，深耕主业，与客户一同探索行业未来的新增长点。在汽车零部件行业方面，公司及子公司是克诺尔集团、东风富士汤姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大郡动力控制技术有限公司等客户的长期合作伙伴。未来，公司将进一步提高技术水平、扩大生产能力，提高市场份额，大力发展汽车零部件领域业务，深化与现有国内外知名汽车零部件客户的合作，优化产品结构、丰富产品种类，拓宽产品线。同时，公司将大力拓展新客户，向国内外知名汽车零部件配套厂商拓展，尤其是新能源汽车领域，为客户提供质量更加优异、附加值更高的产品，逐步的提升公司产品在国内外市场份额。而在液压零部件方面，杜商精机自其原股东成立之日起便在行业内数十年如一日精益求精，与国际一线液压产品品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等都建立了长期合作伙伴关系，并连续多年获评“优秀供应商”、“优秀合作伙伴”，拥有着先进的加工装配设备、丰富的生产管理经验、完善的制造和质量控制体系，其产品已在工程、工业和半导体液压、气压系统中表现卓越，且日益作为“高品质、可信赖”的代名词，成为相关领域“进口替代”的生力军。公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售，产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件，多种品规的精密铝压铸及铁件汽车零部件和工程、工业及半导体设备用高端液压控制零部件，广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品，汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域和工程机械、工业机械及半导体设备的精密控制单元。按行业分，主要分布于园林机械、汽车和液压零部件行业，按产品类型分，则主要分为电控类和机械类。依靠着年产千万套级别点火控制技术和铝压铸、机加工制造工艺方面十几年的开拓与积累，公司长年严格遵照IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系的规范运营。公司始终坚持过程控制，确保客户需求及时响应，大批量生产高质稳定。图六：部分半导体阀零部件产品报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。全球经济一体化加速了园林机械产业产能的转移，部分发达国家和地区的园林机械厂商已经开始将产能向发展中国家和地区转移。现阶段，国内大部分园林机械制造商主要以OEM的方式为国外企业提供贴牌生产，少数具有自主品牌和自主知识产权的企业通过多年的技术积累和创新，成功实现了由OEM向ODM的转型，同时开始致力于OBM经营。公司主要为整机生产厂商配套生产相关零部件，整机生产厂商通常会长时间严格考察和选择其合格供应商。零部件企业必须持续、稳定地符合整机生产厂商在产品质量、性能和产能等方面制定的标准和要求才能正式成为其合格供应商。但双方合作关系一旦确立，通常能长时间保持稳定，相互依存。公司主要是先与客户签订框架协议，再根据客户后期陆续下达的定期预测订单及正式订单，来安排研发、设计、送样，再到小批量试生产、量产。汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。在汽车零部件压铸领域，规模较大的企业主要有两类：一类是汽车整车生产企业的配套企业，从属于下游的集团公司，市场化程度相对不高；另一类是独立的汽车压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系，特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求、压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响。公司便是这类独立企业的代表，经营模式主要是订单式生产，根据订单来安排研发、设计、采购及生产，竞争力相对较强。公司各子公司，主要面对的均为合作多年的一级供应商及整车企业客户，也都实现了ODM经营，在新品环节便与客户共同研发、同步开发。严格按照IATF16949体系，履行PPAP开发流程，确保批量生产高质稳定。液压零部件的经营模式与园林机械零部件及汽车零部件的类似。公司专门负责液压零部件业务的杜商精机，设置有专门负责采购原材料、辅料等物资的采购部。采购部负责收集并分析原材料和辅料的市场价格，控制采购成本，对供应商进行评估、筛选、考核，并建立和完善供应商管理制度。公司在液压零部件方面主要是以OEM的模式，在与客户签订框架协议的前提下，根据客户需求预测和陆续下达的订单，严格按照行业体系和规范准则，安排研发、设计和生产、销售，为工程机械整机客户提供高质稳定的液压零部件产品。杜商精机具有IATF16949体系认证，一般会在客户验厂通过后，接受客户提出的产品开发要求，再对产品进行试制、小批量试生产。在批量认可合格后，客户会进一步扩大订单并要求公司开始批量供货。杜商精机主要采取订单驱动的生产模式，按照客户订单实行以销定产，可以根据生产计划来制定原材料采购计划，有效控制原材料的库存量和采购价格。按照和客户所签的合同和采购计划，杜商精机的生产计划部会按照客户仓库剩余产品和在途产品数量，计算下一批产品的出货时间，进而编排生产计划，保证客户仓库有合理的库存。研发创新是保持公司活力和维持竞争优势的基础。公司历来在立足主业的基础上，高度重视研发创新，配备了业内海外尖端人才领衔、高级工程师带队、中级工程师为主的研发团队。研发团队在产品研发、设计阶段就开始对每一个细节进行优化，对产品的材料成本、工艺、质量进行充分考虑，做到产品研发与设计上的低成本性和高可靠性，具备与客户同步开发新产品的研发能力与快速反应能力，在满足客户需求的同时，努力提高生产效率、降低生产成本、确保产品质量。较强的研发能力和技术优势保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、成本较低的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，同时也为公司的盈利能力提供了保障。公司作为高新技术企业，设有省级高新技术研究开发中心，公司研究院被认定为省级企业研究院，公司子公司也在2022年度先后获评“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“国家科技型中小企业”、“2022年浙江省‘专精特新’中小企业”、“浙江省2022年度创新型中小企业”、“绍兴市企业研究开发中心”、“2022年度创新成长型企业”、“绍兴市上虞区级企业研究开发中心”。截至2022年12月31日，公司及子公司现行有效专利总计191项，其中美国发明专利5项，日本发明专利1项，国内发明专利31项和国内实用新型专利154项。同时，公司子公司还拥有5项软件著作权和1项作品著作权。点火器、飞轮、汽缸是园林机械关键零部件，与园林机械整机设备运行的稳定性密切相关。为降低故障率，下游整机客户对零部件产品的可靠性、稳定性、安全性有着严格要求。同时，汽车精密压铸零部件的质量直接关系着汽车整车的行驶安全，其质量也必须高度可靠。为确保公司产品和服务质量符合相关要求，公司借鉴国际先进的质量管理模式，采用国际通行的质量管理控制方法，对产品质量实施全程监控，在采购、生产、销售等各个环节建立了一系列质量管理制度并有效执行，充分保证了公司产品质量。而在液压零部件方面，杜商精机则是历经数十载世界级行业龙头企业的检验，品质要求深入到了从研发到生产乃至发货的每一个环节，严格遵守PPAP流程执行，高标准全检，确保“杜商出品，必属精品”。公司及子公司已通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系以及IATF16949汽车行业质量体系认证，同时也通过了全球知名园林机械整机生产企业、国内外知名汽车零部件制造企业和世界一流工程机械整机厂商的产线及产品认证。在长期的合作过程中，公司保证了稳定的产品质量，为进一步开发客户奠定了坚实的基础。依托于产品的良好质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较好的口碑，先后被MTD、Dayco、STIHL、卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等国际知名客户评为“年度供应商”、“优秀质量奖”、“最佳压铸件供应商”、“优秀供应商”、“优秀合作伙伴”。公司凭借自身良好的研发技术优势和产品质量优势，不断开拓优质客户，赢得了STIHL、HUSQVARNA、HONDA、MTD、TTI、EMAK等全球知名园林机械整机厂商以及克诺尔集团、东风富士汤姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大郡动力控制技术有限公司等国内外知名汽车零部件制造企业的青睐，并与之建立了长期合作关系。而杜商精机则更是数十年如一日坚持品质管理与技术服务，赢得了卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐、林德和川崎等国际知名客户和三一重工600031）、力源液压、西安双特、威孚精密、晶盛机电300316）等国内一流客户的信任。2022年度，公司及子公司分别获得客户STIHL授予“2021-2022年度卓越供应商奖”、卡特彼勒（中国）机械部件有限公司授予“2022最佳质量奖”、西安双特智能传动有限公司给予“优秀供应商”、林德液压（中国）有限公司授予“2022年度最佳合作奖”等荣誉。公司的客户对于产品质量、交货速度等有较为严格的要求，在最终确定供应商之前，都会对候选供应商进行至少三至五年的严格考核。一旦通过其考核并成为合格供应商后，这一合作关系通常将长期保持稳定，粘性较强。这些行业知名、国内外领先的客户虽然对于产品性能质量和交货速度等提出了较高的要求，但由于其自身产品在市场中属于中高端产品，相应的同类零部件采购的价格较高，回款周期较短且有保障，增益了公司的应收账款账龄结构，减少了营运资金方面的压力，有利于公司扩大生产经营。因此，优质的客户结构也是公司的核心竞争力之一。企业品牌的创建是一个漫长的过程，需要经过长时间的积累。品牌是客户对企业产品质量与性能、知名度和售后服务等多种因素的综合评判，它能有效突破地域之间的壁垒，进行跨地区经营，良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。近年来，公司曾先后获得“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等荣誉。随着下游客户对产品性能和服务的重视程度日益提高，“锋龙”品牌的知名度和美誉度已成为公司市场竞争的重要优势。报告期内，公司实现营业收入58,732.98万元，较上年同期下降18.39%，实现归属上市公司股东的净利润4,859.24万元，较上年同期下降38.66%（因公司公开发行可转债、实施员工持股计划的费用化会计处理，影响报告期归属上市公司股东的净利润合计1,289.31万元）。公司报告期末总资产为115,031.30万元，较上年同期下降8.72%，归属于上市公司股东的净资产为70,727.27万元，较上年同期增长5.93%。报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下：2022年度，公司一如既往地关注技术升级与产品研发，把研发与工艺改善作为发展重点，持续吸纳和培养研发团队，提高技术开发效率，同时公司不断提高设备装备水平及自动化程度，加快机器换人改造进程，稳步推进自动化工序防错提效，提升产品质量和工艺水平，持续增强产品和服务的综合竞争力。2022年度，公司及子公司全年研发费用累计投入3,886.64万元。截止2022年12月31日，公司已拥有专利191项，其中发明专利37项，实用新型专利154项。同时，公司及子公司也荣获了多项技术研发相关的奖项，先后获评“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“国家科技型中小企业”、“2022年浙江省‘专精特新’中小企业”、“浙江省2022年度创新型中小企业”、“绍兴市企业研究开发中心”、“2022年度创新成长型企业”、“绍兴市上虞区级企业研究开发中心”。公司首次公开发行股票募集资金投资项目与可转换公司债券募集资金投资项目，虽受到各项不利因素影响，但在2022年度还是取得了阶段性的成果，均已完成了项目相关主体建筑的建设及验收，已进入场外收尾及装修阶段，部分设备也已到位，待总体接受主管单位审批验收之后，即可进入设备安装及调试阶段。项目完全建成达产后，将为公司带来更加精良的研发、检测和制造条件，工序流程得到进一步改善，也将有利于为客户提供更高级别产品的开发及量产服务。同时，在两处新建项目中，也充分响应政府“节能减碳”的号召，积极敲定了光伏发电及储能系统。自成立以来，公司就在相近工艺不断进行业务拓展，也从最早的园林机械零部件逐步向汽车零部件和液压零部件延伸，将产品逐步发展至电控件和机械件两大类，即以点火器、逆变器和智能园林机器人控制系统为主的电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、汽车零部件为主的机械件。电控与机械领域的积累与协同，使得公司在报告期内实现业务拓展。公司就产品展开的业务拓展与项目洽谈持续不断，并逐步尝试原有行业之外的更多探索。2022年12月，公司与掌握前沿属性工艺技术及客户资源的团队合资设立了汽车零部件及其他机械产品相关的孙公司，为提升公司汽车零部件及其他机械产品的市场竞争力，做了持续改善的努力与尝试。2022年度，公司完成了董事、监事及高级管理人员的换届工作，两位行业和财务相关的新独立董事加入阵列。同时，公司根据上位法及监管机构最新规章制度的出台，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《现金管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《子公司管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等一系列制度予以完善和修订，确保公司能够时刻按照最新的规定与要求进行规范运作及内控管理。公司严格按照有关法律法规的要求，在2022年度修订了《信息披露管理制度》，并继续指定公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、接待股东和机构调研人员的来访等工作。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东和债权人公平地获得信息。2022年度，公司较原先更加注重投资者交流，继续充分利用交易所公告、深交所“互动易”平台、参加监管辖区和自主举办的网上业绩说明会，并积极对接券商研究所、公募基金、私募基金等相关机构，全年完成并发布调研活动记录10次。通过真诚接待，充分交流，实地考察，积极与投资者开展沟通交流，吸取广大投资者对公司经营、未来发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司的管理层。公司长期以来以“满足客户需求”为己任，深入贯彻“诚信、务实、创新”的企业精神。公司将继续守好主业，以研发为核心，紧跟行业前沿方向，持续深化客户合作，做好同步开发与服务。同时，公司将以市场为导向，抓住国内国际“双循环”的新发展格局，牢牢把握“进口替代”的绝佳机遇，巩固和发展国外市场的同时，大力开拓国内市场。在园林机械零部件方面，力求家用级和消费级产品向商用级和专业级的快速升级，深化拓展全球龙头客户高端线产品需求，同时在做好传统汽油机产品的同时，努力做好电动园林机械电控件的业务延伸；液压零部件方面，发挥好杜商精机技术经验优势，将与全球龙头企业合作积累的OEM经验，转化为为国内龙头客户提供核心件的ODM能力，开发被国外卡脖子的精密零部件产品，担当液压关键件“进口替代”进程下的生力军，同时时刻关注行业延伸，努力拓展国内半导体管阀业务；汽车零部件方面，努力推进新工艺研究，积极开拓优质客户，做到智能化、轻量化产品全面开花，实现商用车和新能源汽车零部件持续加快速度进行发展。2023年，全球经济形势仍将面临严峻考验，国际环境错综复杂，俄乌地缘冲突带来的余波重重，欧美发达经济体通胀仍处于高位，需求收缩、预期转弱，压力较大，对各行各业来说依然是挑战很大的一年。公司将紧紧围绕发展战略，在合规运营的前提下，持续提高公司核心竞争优势，并重点做好以下几个方面的工作：公司将一如既往地坚持以市场为中心，以满足客户需要为己任。在2023年度，公司将更加侧重于外销风险的防控，配合客户为欧美需求恢复及更高层次的产品需求时刻做好准备。同时，在稳住外销基本盘的同事，更大力度地拓展内销市场。在原有产品和行业基础上，加强相近工艺下的产品线拓展。在原先OEM产品不断降本、保质、增效的情况下，做好ODM开发，补齐热门产品系列的规格空白，更好地成套向客户提供所需产品。同时，调整人员结构，以更加强大的内销团队，来更好地服务市场、维护客户，争取更多的内销机会。尤其是在国产替代进口这一需求日益显著的当下，与新老客户一同努力加快项目开发进程。长期以来，公司的业务拓展与产业延伸均以主业为核心，向相近领域或行业进行延伸和拓展，这一发展路径，在成立至今的20年里，始终是锋龙股份稳健发展的主要方针。近几年，随着新能源汽车产业的快速发展，带动了锂电池、电驱、电控等相关零部件的快速发展。公司也将在持续关注新能源电动方向的市场及产品，在继续推进专业级数字化点火系统、电动智能园林机械及智能割草机器人电控系统、电液一体化液压阀组、新能源和轻量化汽车零部件等方向的同时，时刻关注电控相关下游应用，充分利用好自身“电控+机械”的技术、工艺与产能积累，努力实现业务突破。2023年度，公司及子公司杜商精机募投项目所对应的新生产基地将完成各项建设和装修工作。相关业务的研发、制造和品质保障能力将得到大幅提升。但设备安装调试、产线布置、搬迁到顺利达产，仍然需要公司各级骨干及广大员工共同努力。公司工作领导小组将继续带领各分块负责人，紧抓落实各块筹备工作，争取让各块新生产基地能早日达到可预计使用状态。报告期内，公司产品外销收入占主营业务收入的比例较高，其中以美元进行结算的收入占比也较高，相比于国内部分以内销为主的企业，国际市场的需求变化对公司经营的影响较为直接和重要。自2017年8月美国贸易代表宣布对中国启动“301调查”起，中美贸易摩擦已持续四年有余，美国数次对中国产品加征关税。美国贸易代表办公室公布的加税清单涉及公司部分出口美国的产品。若美国对我国加征关税的产品范围继续扩大或者提高关税税率，双方贸易摩擦进一步加剧，将可能对公司产品的出口进一步产生不利影响；如果国际市场经济下行或者其他出口客户所在国调整与中国的贸易政策，形成贸易摩擦等，也将会直接影响公司的市场拓展并对公司的经营活动产生不利影响。关税上调会造成公司销售至美国的收入有所下降、关税费用上升等，对公司利润产生一定影响。目前公司已与部分客户协商确定了关税分摊方式和比例，并通过部分降价等方式分摊部分关税，若未来中美贸易纠纷加剧，客户要求公司分摊关税比例提高或暂未要求公司分摊关税的客户提出分摊要求，将对公司出口至美国国内的业务产生进一步的不利影响。自2005年7月起，我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率不再盯住单一美元。2014年3月15日，中国人民银行宣布，自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元日交易价浮动幅度由1%扩大至2%，人民币汇率波动更加市场化且更具弹性。2015年8月11日，中国人民银行宣布自2015年8月20日起，完善人民币兑美元汇率中间价形成方式，人民币汇率波动幅度明显扩大。报告期内，公司产品外销出口比例较高，容易受汇率机制改革和汇率波动等宏观环境影响。汇率波动对公司的影响主要表现在三个方面：一是影响公司出口产品的价格竞争力。当人民币贬值时，有利于公司海外市场的拓展，扩大出口；当人民币升值时，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的竞争力。二是影响公司整体盈利能力。通常情况下，在公司产品的美元价格没有发生大幅下降的情况下，美元对人民币汇率的上升将直接导致公司以美元计价的产品换算成人民币的单价上涨，而美元对人民币汇率的下降将导致公司以美元计价的产品换算成人民币的单价降低，从而影响公司的盈利能力。三是影响汇兑损益。公司自接受定单、生产、发货，至货款回笼，存在一定的业务周期，且主要采用美元结算，汇率波动可能导致公司出现汇兑损益，进而对公司的经营业绩造成一定影响。公司生产所需的原材料主要包括铝材、钢材、液压零配件、冲压件、漆包线、塑料件以及电路板等。近三年间，公司直接材料占当期主营业务成本的比例较高。铝材、钢材、液压零配件、冲压件、漆包线、塑料件以及电路板等主要原材料的价格变化将直接影响公司的生产成本，从而影响公司的利润水平。如果原材料价格持续波动，将给公司的经营业绩带来某些特定的程度的影响。近年来，我国人口老龄化速度逐步加快、劳动力人口结构发生较大改变，由此引起的劳动力成本持续上升进而导致产品竞争力下降，是许多制造企业所面临的共性问题。公司所在地浙江地区的制造业较为发达，对劳动力的需求亦较大，随着社会生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平可能继续上升，人工成本支出将可能相应增加，从而对公司产品的竞争力产生一定不利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。目前，公司对前五大客户的销售额合计占当期营业收入的比例较高，客户集中度较高。公司客户主要为全球知名园林机械整机生产商、国内外知名汽车零部件制造企业、全球知名工程机械整机企业。由于公司与这些优质客户建立起合作关系需要经历严格的审核程序和较长的认证过程，因而一旦双方建立了合作关系，双方的信任度、依赖度将会不断提高，双方的合作关系通常能够得以维持。此外，随着公司品牌影响力的不断提升，市场开拓力度的不断加大，尤其是未来将更加关注国内市场，公司的客户范围会不断扩大，客户集中度将会逐渐降低。若公司主要客户因全球经济波动、国内经济增速放缓、市场竞争加剧等因素导致经营状况发生重大不利变化，将给公司的销售和生产经营带来不利影响。此外，若公司在产品质量、交货时间、售后服务等方面出现重大问题，不能持续满足主要客户的要求和标准，将可能导致公司主要客户流失进而对公司经营业绩产生不利影响。近三年，公司主营业务毛利率受美元兑人民币汇率及铝、铜等有色金属价格波动等因素的影响存在着一定波动。在前期汇率、原材料价格存在较动之时，客户与公司进行了充分的沟通，已尽其所能对公司的业务及双方的合作进行了支持。如果未来出现人民币兑美元汇率上升、客户采购价格下降，或者主要原材料价格上涨等情形，将导致产品毛利率下滑，进而导致公司主营业务毛利率下降。相比传统的汽油机园林机械，电动园林机械具有噪音小、重量轻、适用范围广、更加节能环保等优点，因此逐渐成熟的电动园林机械可能成为一种新的发展趋势。但从动力、性能和价格来看，目前传统的汽油机园林机械仍具有较强的竞争优势，且世界上主流园林机械整机厂商仍以生产汽油机园林机械为主，汽油机园林机械占据了主要市场占有率。尽管电动园林机械规模替代传统汽油机园林机械尚需一定时间，且目前公司客户仍以传统汽油机园林机械的生产为主，若未来政府相关部门对绿色环保的电动园林机械给予大力度政策支持，而公司在产品开发、技术研发等方面未能紧跟技术发展趋势，导致公司未能及时有效提高电动园林机械产品在园林机械业务中的比重，则将有可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

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